Bankalar bono ihracını sevdi
Yunanistan karmaşası Avrupa’nın akıbeti derken piyasada bir süredir açık olan boşluğu doldurmayı planlayan bankalar tahvil ihracı yarışına girdi.
THE LİRA-2010 yılı itibariyle gerek bankaların tahvillerinin vadelerinin dolması gerek de alternatif borçlanma arayışı tahvil ihraçlarının daha yoğun görülmesinde etkili oldu.
Bankaların hazinden doğan boşluğu doldurmak için tahvil ihraçları ile yatırım fonlarının ve bireysel yatırımcıların ihtiyaçlarının karşılıyorlar.
NEDEN TAHVİL İHRACI TERCİH EDİLİYOR?
Bankaların ihraç ettikleri tahvillerin vadelerinin dolmasından ötürü yenilerini çıkartma yoluna gitmelerinin yanı sıra mevduat toplamak yerine tahvil ihracına yöneliyorlar.
Bankaların yurtdışından aldıkları sendikasyon kredilerinin maliyetlerindeki olası artışlardan ötürü tahvil ihracı yöneliyorlar.
Avrupa borç krizinin yarattığı tedirginlikten ötürü borçlanma maliyetlerindeki olası artışa karşın bankaların bono ihracı daha çok tercih edilen yöntem haline geldi. Çeşitli kaynaklardan fon toplamanın bankaları avantajlı konuma gelirken, bono ihracı yoluyla finansman maliyeti ve vade çeşitlendirmesinin avantaj sağlıyorlar.
En yeni bono ihracı haberi ING’den geldi. SPK’nın haftalık bültenin de yer alan bilgiye göre ING Bank 1 milyar TL’lik bono ihracına hazırlanırken Akbank hedef büyüterek 1.5 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirecek.
Bono ihracı için kolları sıvayan bir diğer banka ise Ziraat. 750 milyon liralık ihraç planlanıyor.
BAŞKA KİMLER VARDI?
İş Bankası 1 milyar lira nominal değerli, 175 gün vadeli banka bonosu ihracına hazırlanıyor. Bu yıl 6.1 milyar liralık banka bonosu/tahvil ihracı için SPK‘ya başvuran İş Bankası ilk dilim ihraç için hazırlıklarını hızlandırdı. İş Bankası ilk olarak 175 gün vadeli 1 milyar liralık ihraca ilişkin gerekli işlemlerin yapılması için genel müdürlüğü yetkilendirdi.
Garanti Bankası, 1 yıl vadeli banka bonosu ihraç edeceğini duyurdu. Yıllık getirisi, vadesi yaklaşık 1 yıl olan Hazine bonolarının yıllık bileşik faizleri üzerine 75 baz puan eklenerek hesaplanacak Garanti Bankası Bonosu’nun toplam ihraç tutarı 1 milyar lira nominal, vadesi 1 yıl ve minimum satış tutarı 1.000 lira nominal olacak.
Yapı Kredi 3,2 milyar liralık banka bonosu/tahvilinin halka arzı için geçtiğimiz Temmuz’da SPK’ya başvuru yaptı. Yapı Kredi Bankası daha önce genel müdürlüğe yetki verdiği yurtiçinde 3.5 milyar liralık banka bonosu/tahvil ihracı kapsamında, 3.2 milyar TL nominal değerli kısmın halka arzına ilişkin kayda alınma ve gerekli izinlerin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Banka borsaya gönderdiği açıklamada 300 milyon liralık kısmın ise tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satışının planlandığını duyurdu.
Ekim ayında bir başka ihraç haberinde Ziraat’tan geldi. Ziraat Bankası, 4 milyar lira tutarında tahvil/banka bonosu ihracı nedeniyle SPK’ya başvururken Finansbank’ta geçtiğimiz yıl, 1 milyar TL’ye kadar banka bonosu ihraç etmek için başvuru yaptı.
Yeni yılın ilk ayında Vakıfbank’ta 1 milyar dolarlık tahvil ihracı için SPK’ya başvurdu.
