Citi, Akbank hisselerini sattı
Citigroup, Akbank'taki yüzde 10.1 payının satışını tamamladı. Yaklaşık 1.15 milyar dolar gelir bekliyor.
Citigroup Akbank'ta yüzde 10.1 hisse satışını hisse başına 5,24 lira fiyatla tamamladığını ve hisse satışından yaklaşık 1.15 milyar dolar gelir elde edilmesinin beklendiğini açıkladı.
Hisse satışı nedeniyle ikinci çeyrekte vergi sonrası 243 milyon dolar zarar yazacağını açıklayan Citigroup, satış ile Basel III kurallarına göre yaklaşık 23 baz puan Seviye 1 sermaye (Tier 1 common capital) yaratılacağını belirtti.
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer
Citigroup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan aldığı gerekli ön izin sonrası, sahibi olduğu Akbank hisselerinin yaklaşık yüzde 10,1'i oranındaki bölümünü hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile dün akşam itibariyle piyasada sattığını açıkladı.
Akbank'tan yapılan açıklamada; Akbank'ın yüzde 20 oranında dolaylı ortağı olan Citigroup Inc.'in Basel III sermaye yeterlilik rasyosu uygulamasına hazırlık amacıyla Akbank sermayesindeki yüzde 20 dolaylı iştirak oranını düşürme kararı aldığının kamuoyuna duyurduğu, yapılan işlemin niteliği gereği talep toplamanın piyasaların kapalı olduğu saatlerde yapıldığı ve arz edilen hisse miktarının 1,6 katı ile 2 milyar doların üstünde talep geldiği belirtildi.
Bu işlem tamamlandığında Akbank hissesinin halka açıklık oranının yüzde 31'den yüzde 42 seviyesine çıkacağı bildirilen açıklamada, işlem sonrasında Akbank hisselerinin piyasadaki ağırlık ve likiditesinin daha da artacağı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yapılan işlem ile Citigroup'un Akbank'taki dolaylı ortaklık payı yaklaşık yüzde 9,9'a düştü ve taraflar arasında imzalanan bir sözleşme ile Citigroup'un söz konusu yüzde 9,9 oranında hissesini 3 yıl süre boyunca üçüncü kişilere satamayacağı belirtildi. Hissedarlar sözleşmesi uyarınca, satış sonrasında Akbank Yönetim Kurulu'nda Citigroup'un bir üyesinin bulunması ve Citibank AŞ Yönetim Kurulu'nda Sabancı Holding'in bir üyesinin bulunmasına ilişkin hükümler geçersiz kalacağı ancak tarafların süregelen ortaklık ve işbirliklerinin devam etmesi hususundaki istek ve niyetlerinin bir göstergesi olarak Akbank ve Citibank AŞ yönetim kurullarının her birine Sabancı Holding ile Citigroup tarafından mutabık kalınacak adaylar arasından birer üye seçilmesi ve çeşitli konularda stratejik işbirliklerinin devamı yönünde görüş birliğine varıldığı açıklandı.
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu işlemin, yaklaşık 1,15 milyar dolar tutarındaki büyüklüğüyle Türkiye'de şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile yapılan satış olduğunu belireterek, '' Bu işlem aynı zamanda bölgemizde 2008'den beri gerçekleşen özelleştirme dışı en büyük ikinci işlemdir. Akbank hisseleri ağırlıklı olarak uzun vadeli yatırım yapan büyük yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları ve benzer nitelikli yatırımcılar tarafından alınmıştır. Bu büyüklükteki bir işlemin bir gecede gerçekleştirilmiş olması yatırımcıların Türkiye'ye ve Akbank'a duyduğu güven ve Akbank'ın başarılı finansal sonuçlarından pay alma isteğini göstermektedir'' dedi.
