Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Esas Holding bünyesindeki havayolu şirketi Pegasus Havayolları'nın halka arzında son aşamaya gelindi ve piyasa koşullarının uygun olması durumunda halka arz Nisan ayı ortasında yapılacağı ifade edildi.
Sermayesini 75 milyon liradan 102.27 milyon liraya çıkararak yüzde 31.32'sini halka açmaya hazırlanan Pegasus Hava Taşımacılığı halka arz için SPK'ya başvurmuştu. Borsa Gündem'de yer alan habere göre; Halka arz edilecek hisse miktarı 32.09 milyon lira ile hem artırılan sermaye hem de Esas Holding'in sahip olduğu 4.81 milyon liranın toplamından oluşacak. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre halka arzın büyük bir bölümü yurtdışı yatırımcılara yönelik yapılacak. Oran henüz belirlenmemekle birlikte yüzde 65-80 aralığında yabancı yatırımcılar yüzde 20-35 aralığında yurtiçi yatırımcılara satılması oldukça büyük bir ihtimal.
SPK'nın haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre, şirketin nakit olarak artırılacak 27.27 milyon TL nominal değerli paylarının mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanacak. Ayrıca şirket ortaklarından Esas Holding'in sahip olduğu paylardan 4.81 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. İMKB verilerine göre şirketin halka açılma oranı yüzde 31.37 olurken ek satış hakkının kullanılması halinde halka açıklık oranı yüzde 34.33 olacak. Kaynakların verdiği bilgiye göre şirketin üçte birinin halka açık hale gelmiş olması planlanıyor.
Tek yetkili global koordinatör ve ortak talep toplayıcı olarak Barclays ve ulusal koordinatör ve ortak talep toplayıcı olarak İş Yatırım, payların halka arzında aracı kuruluş olarak görev yapacaklar. Yurtiçi satışta ise İş Yatırım'a bir konsorsiyumun eşlik etmesi bekleniyor. Ancak bu konuda verilmiş resmi bir karar bulunmuyor.
Sermayesinin yüzde 31.32'sinin halka arzı için SPK ve İMKB'ye 2011'de başvuran Pegasus Havayolları, halka arzdan elde edilecek gelirin, şirketin uçak filosunun büyütülmesi ve rekabetçi pozisyonun güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağını açıklamıştı. Ancak bu halka arz küresel koşullar nedeniyle ertelenmişti. SPK, şirketin halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliğini ve kayıtlı sermaye sistemine giriş başvurusunu uygun görürken; mevcut sermayesi 75 milyon lira olan şirket için 500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı belirlendi. Düşük maliyetli havayolu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Pegasus, 25'i opsiyonlu, 75'i kesin olmak üzere toplam 100 Airbus A320neo ailesi uçak siparişi için uçak üreticisi Airbus'la anlaştı. Şirketin açıkladığı verilere göre, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 8.6 milyon ve 11.3 milyon misafir taşıyan Pegasus bu sayıyı 2012 yılında 13.6 milyona yükseltti.
Kaynakların verdiği bilgiye göre Pegasus'un net dönem kârı 2012 sonu itibarıyla 126 milyon TL, şirketin 2012 sonunda FAVÖK Marjı ise 21.9 seviyesinde gerçekleşti.
